⑤ Ｉ Ｃ ＢＣ ＣＢＣ Ｂｉｌｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｄ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｓｔｒａｔｅｇｙ 中国工商银行票据业务协同发晨战■研究 肖小和自２０００年以来，中国工商银行 （以下简称“工行”）在全国率先进行 票据业务经营管理改革，成立了 全国第一家票据专营机构——票据 营业部，推行票据业务经营准入制 邹江汪小政 务产品线管理，发挥工行系统性、整 体性的优势，加强票据专营机构和分 行之间的合作和协同，利用各自的优 势，发挥协同效应，进～步提升工行 票据业务的竞争力。 一推动作用 随着我国经济金融的发展，企业 用票意识、票据市场对经济发展的贡 献度明显加强，金融机构通过签发承 兑汇票、票据贴现向社会投放信用、 资金，支持经济发展，票据业务在我 国经济发展日益发挥重要作用。 从我国票据承兑、贴现累计量在 度，积极推行票据集约化、专业化的 经营与管理，取得明显成效，工行票 据业务发展始终处于国内领先地位。 、我国票据市场的重要性日益 突出 １．票据业务发展迅速 由于目前工行票据业务经营主 近几年，我国票据市场发展迅 速，市场规模扩张快，全国票据签发 量由２００２年的１．６万亿元增至２０１ １ ＧＤＰ中的占比来看，从２０００年的 １３．９％稳步增加到２０１ １年的８５％， 其在ＧＤＰ中的占比稳步提高，票据 业务在我国经济生活中的重要性凸 现。 体相对，尽管在开展业务过程中 有合作，但也存在竞争，未能发挥工 行整体合力的作用。在当前市场竞争 日益激烈的环境下，推动工行票据业 年的１５．１万亿元，年均增速２８．２％； 票据贴现量由２００２年的２．３万亿元 增至２０１１年的２５万亿元，年均增速 ３０．３％；票据市场交易日趋活跃。 ２．票据市场对经济发展发挥积极 务持续发展，巩固工行在票据市场中 的领先地位，有必要进一步深化票据 专营经营改革，理顺全行票据业 ３．票据业务在金融市场地位日益 重要 经过多年发展，我国票据市场日 ５０．ＯＯ Ｉ ４０・００ ３０．００ ２Ｏ・００ 卅１０－００ ０．００ 年份 图１票据承兑、贴现与ＧＤＰ变化情况 ０ ０ Ｏ ０ ０ ０１ １ ８ ６ ４ ２ ０ ２ ０ ０ Ｏ ０ ０ ∞％∞ ％％ｍ ％ ， ％ ７０ １４．０ｏ％ ６０ １２．ｏ０％ ５０ １０．０ｏ％ 承兑余额 ４０ ８．Ｏ０％ 贴现余额 余额 疽３０ ６．Ｏ０％ ／贷款 斟２Ｏ ４．００％ ／贷款 １０ ２。００％ Ｏ ０．００％ 图２票据承兑、贴现余额与贷款余额变动趋势 ‘ｕｕ ｌ８０ １６０ ｌ １４０ １２０ 疽 ００ ａｔ－８０ ６０ ４０ ２０ － ■ ０ ■ ■ ２００２ ２００ ３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１ ０ ２０１１ 利息收入 ２６．６１ ４ ３．０５ ９３．２ ８９ １１ ０ ｌ６ ２．３ １ ７８．３ １ ３． ， １Ｏ２ １２５ 图３ ２００２—２０１ １年票据融资利息收入 益成熟，票据业务得到市场的普遍认 可和重视。从票据承兑余额变化情况 看，２００１年以来，我国票据市场中票 据承兑余额从２０００年的５１０Ｏ亿元， 增加到２０１ １年的６．７万亿，其在同 期贷款余额中的占比从２００１年的 ４＿５５％，逐年增加到２０１１年５８．２％， 票据业务日益得到我国金融机构的 重视。 二、工行票据业务协同发展的现状 １．逐步形成专业化的经营网络 近十年来，工行渐次推进了以票 据专营为核心的票据经营改革。 ２０００年，工行在上海发起成立了我国 首家票据专营机构——中国工商银 行票据营业部，随着工行票据业务经 营管理改革的深入，以票据营业 部为核心，一级（直属）分行票据融资 经营机构为主干，二级分行票据融资 经营机构为支干，个别经济发达、票 源丰富地区的县级支行为补充的集 约化经营模式，票据专营制度正式建 立。伴随专业机构的出现、全国首家 票据专营机构的成立、全行三级票据 专营网络的铺设，全行票据业务的专 业化、集约化、规模化经营渐成趋势。 ２．票据业务经营成效显著 工行积极探索和实施票据业务 经营管理改革，票据业务经营管 理不断优化与创新，经营管理水 平全面提高，突出表现在： 一是票据经营实力不断增强。票 据承兑量逐年增长，从２００２年的 ２０４８亿元增至２０１１年的６９４０亿 元；票据贴现稳健发展，从２００２年的 ２２２６亿元增至２０１１年的５１３２亿 元。票据融资交易日益活跃，业务交 易量迅速提升，由２００２年的３４３４亿 元逐年增长至２０１０年最高时的 ２８６１０亿元，２０１１年虽出现一定回 落，但交易的活跃度大幅提升，经营 ２０１２．９ ＩＩ１１ 表１ ２００４—２０１ １年票据贴现市场占比 年份 ２０Ｏ４ 中国工商银行 ２７．２％ 中国农业银行 １３．８％ 中国银行 ９．８％ 中国建设银行 １３．７％ 其他股份制银行 ２３．３％ ２００５ ２００６ ２４．６％ ２４．３１％ １３．３％ １４．４６％ ９．２％ ８．６２％ ： １２．１％ ９．３９％ ２８．２％ ２４．１９％ ２００７ ２００８ １９．９４％ １７．１％ １５．９９％ １３．５％ ７．１Ｏ％ ７Ｉ４％ ８．１４％ ８．５％ １８．２８％ ２６．０％ ２００９ ２０１０ １３．９％ ８．Ｏ％ １４．８％ ９．５％ ９．１％ ６．５％ ９．６％ ９．７％ ２２．２％ １７．２％ ２０１ １ ７．２４％ ６．７８％ ５．７２％ ７．５３％ 实力不断增强。 二是赢利能力明显提高。２００２年 以来，工行累计实现票据利息收入超 过１ ０００亿元。面对近年来票据融资 日均余额大幅下降的不利情况，全行 各级票据融资业务经营机构通过加 快业务转型、提高资产周转速度，业 巩固工行在票据市场的领先地位，需 要切实发挥工行整体优势，继续深化 我行票据经营改革，积极探索 “分行＋专业产品线”的“双支撑”盈 利架构，协同发展工行票据业务，实 现票据产品线利润中心建设。 三、工行票据业务协同发展的优、 认证体系，进一步规范票据业务管 理。 （３）较为完善的风险防控技术和 较高的风险防控水平。工行历来注重 业务风险的防控，尤其是实施全行票 据专营之后，票据专营机构为防范票 据业务风险，除加强平时的人员培 训、提高风险防范意识和水平外，还 逐步建立了严格的风险控制制度，制 定了完善票据业务办理流程，实行全 面风险管理体系，现已拥有较为完善 务收益率大为提升，单位资产盈利能 力明显提高，２０１ １年贴现资产收益率 达９．２９％。 劣势分析 １．工行票据业务协同发展的优势 分析 ３．市场占比快速下降 多年来，工行票据融资业务取得 并保持了国内同业较大市场份额，贴 现余额与全国贴现余额的占比最高 时接近３０％。但近年来，工行票据贴 （１）健全的票据专营网络。目前， 工行总行级票据专营机构实行总、分 部两级管理，总行级票据专营机构总 部设在上海，并在全国各地设立八家 分部，业务范围遍及全国。同时，工行 系统内各分行在其辖区内都设立有 的风险控制技术。 （４）高水准的票据专业人才队伍。 工行积极推进票据业务发展，通过实 施票据经营改革，建立票据专营 机构，实行票据专营，培养了一大批 关于票据市场营销、票据业务管理等 现余额市场占比下降较快，从下表看 出，工行票据市场份额从２００４年的 ２７．２％逐年下降到２０１ １年的７． 分行票据中心及支行级票据经营机 构，依托分行资源，积极为服务于辖 区市场客户，形成分行辖区内票据业 务网络。 方面的专业人才，这些票据专业人才 为工行票据业务的稳健发展提供了 有力保证，同时也为今后工行在我国 票据市场中保持领先地位奠定了良 好的基础。 ２４％，降幅达７３．４％。２００６年前，工 行票据市场占比处于绝对领先地位， ２０１０年后，工行票据市场占比在四大 国有银行中已连续两年落后建设银 行，与其他国有的差距变得非常小。 在我国票据市场得到快速发展 的大背景下，工行票据业务的市场占 （２）完善的业务办理流程。票据 专营机构通过多年的业务实践，从票 据承兑、贴现、转贴现、再贴现以及票 据的保管、托收，制定了不同种类票 据业务办理流程，完善了票据业务管 ２．工行票据业务协同发展中存在 的问题 （１）票据业务发展定位不同。目 比在近几年却持续下降，在我国票据 市场中原有的优势地位受到冲击。为 理办法，建立健全较为完善的管理制 前，工行各分行虽然都执行票据准入 制度，实现票据专营，但各分行发展 度，并率先在业内引入ＩＳＯ质量管理 票据业务的定位还存在不同，导致票 票据专营机构中的部分票据从业人 开展协同合作。 据业务发展的目标不一致，对票据业 员调岗，票据从业人员队伍无法实现 （３）资源共享原则。各业务单位 务重视的程度也有差别。总行票据专 稳定。另外，票据业务经营弱化使对 应通过协同合作，充分利用各自拥有 营机构和分行票据专营机构之间、不 票据从业人员的各项配置费用总量 的资源，真实实现工行系统内各种资 同分行之间由于票据业务发展各有 在减少、业务吸引力在降低，难以吸 源共享。 不同的定位，因此导致总、分行票据 引人才加入到票据从业者队伍中，也 （４）条块结合原则。突破现有的 业务发展快慢也就不一样，未能有效 ；￣Ｄｆ｝ＪＪ了票据融资业务的经营难度。 经营管理模式，加强全行票据业务条 实现全行票据利益最大化。 四、工行票据业务实施协同发展 线横向、纵向合作。 （２）票据业务信息不对称。目前， 的路径选择 《５）分工合作原则。分行以开展 工行的经营管理还是属于传统 票据市场日益成为我国重要的 票据承兑、直贴业务为主，票据专营 的条块管理模式，各分行都有属于自 金融市场，而票据业务在未来工行发 机构以转贴现为主。 己的业务辖区，因此，其所获取的业 展仍将发挥积极作用。为充分借鉴国 ３．目标 务信息就有所不同，也难以了解全国 内外银行业的先进经验，进一步挖掘 建立完善的票据产品线，加强全 范围内的市场信息。目前工行还没有 工行票据业务发展潜力，我行应积极 行票据利润中心建设，实现全行统一 建立全行统一的票据业务信息系统， 探索协同发展我行票据业务的途径， 的票据专业经营与管理，稳步推进全 因此，总行票据专营机构与分行、分 进一步形成可持续发展的盈利模式 行票据业务发展，确保票据产品盈利 行与分行之间也确实难以进行双向 和增长方式，培育核心竞争力。 保持可持续增长，不断提高我行票据 的信息交流，从而导致票据业务信息 １．思路 业务竞争力水平，树立和巩固工行在 不对称的情况存在，使票据业务经营 坚持“ＯＮＥ ＩＣＢＣ”的整体发展观 我国票据市场中的领先地位。 决策出现偏差。 念，加强工行系统内业务合作，发挥 （１）经营效益方面：不断提高票 （３）票据业务创新存在不足。票 工行整体合力优势，积极依托利润中 据业务经营能力，确保工行票据业务 据业务创新能力是票据业务发展的 心建设和专业条线改革，大力提升票 收益率高于行内平均水平，利润率高 根本保证。但目前由于存在系统内票 据专业产品线对工行集团盈利的贡 于全行规模、资金等经营资源平均产 据业务信息不对称、一些分行票据业 献度，在实现全行盈利来源结构逐步 出水平，收入成本比低于全行平均水 务专业人才不足，未能与其他业务进 由分行为主转变为“分行＋专业产品 平： 行协同，不能及时了解、掌握客户的 线”的“双支撑”结构的过程中，积极 （２）市场占比方面：积极开展票 需求信息，也就无从开展票据业务产 发挥票据专业产品的作用，通过建立 据业务，确保全行票据业务市场份额 品创新。 覆盖全国的、统一管理的工行票据专 在全国的占比超过１Ｏ％，在四大国有 （４）票据业务风险管理水平不齐。 营机构，实现工行利益最大化，发挥 银行中处于领先地位： 些分行对票据业务的不重视，疏于 总、分行协同，产品线协同，提升我行 （３）产品创新方面：发挥集团资 对业务发展经营策略和工作措施的 票据业务竞争力，稳步推动工行票据 源优势，加强票据产品与其他产品的 研究制定，更无法强化票据融资业务 业务可持续发展。 组合，探索票据产品与交易方式创 的风险管理。而重视票据业务发展的 ２．原则 新，形成全行票据产品创新中心，以 分行，其票据经营机构在发展票据业 为实现工行票据业务协同发展， 创新驱动全行票据业务发展； 务时，一般都非常重视业务风险的防 工行系统内各分行、总行票据专营机 （４）风险防控方面：建立全行统 范，因而，往往出现分行票据业务风 构等业务单位必须坚持以下原则： 一的业务信息平台，实现票据业务标 险管理水平有高、有低的情况。 （１）目标一致原则。通过协同开 准化管理，完善票据业务风险事前、 （５）票据业务人才队伍不稳定。当 展票据业务，致力于提升工行市场竞 中、后的防范、处理、监督机制，确保票 前，工行实行的是以分产品考核配置 争力，维护工行整体利益。 据业务风险防控水平不断提高并处 工资性和经营性费用的管理模式，已 （２）利益最大化原则。各业务单 于行业中最高水平。 被边缘化的票据业务导致一些分行 位应从工行整体的效益最大化角度 栏目主持：薛谷香 ２０１２．９ ＩＩ１３
