中国葡萄酒行业月度研究报告（0712）
分析部门：糖酒快讯市场研究中心
分析月份：2008年01月
分析师：廖珊
糖酒快讯 中国葡萄酒行业月度研究报告（0712）
W 中国葡萄酒行业研究月度报告0712
目 录
本月述评 要闻篇
第一章 行业大事记 第二章 要闻热点分析 产品篇
第三章 新品展示 第四章 品牌活跃指数 人物篇
第五章 风云大佬
张宝翼——灿烂人生，精彩绽放
市场篇
第六章 热点市场现状分析
第一节 北京市场：低价葡萄酒主导促销浪潮 第二节 兰州市场：进口葡萄酒品牌纷至沓来 第三节 郑州市场：产品售价波动较小 第四节 成都市场：年份酒开始“清仓甩卖” 第五节 沈阳市场：各品牌降价促销过佳节 第六节 重庆市场：中低端葡萄酒大幅降价 第七章 营销案例分析
君顶酒庄联手保时捷启动酒庄之旅：浅析小众营销的利与弊 第八章 龙头企业动态
第一节 张裕集团市场状况分析 第二节 卡斯特中国市场状况分析 第三节 新天国际酒业市场状况分析
预测篇
第九章 趋势预测
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本月述评
进入销售旺季，葡萄酒市场趋暖，品牌宣传推广活动增多，企业纷纷着手为春节前后的销售大战做准备。就全国范围来看，由于本月时值圣诞，多数葡萄酒品牌在终端市场上都推出了形式各异的促销活动，力冲年底产品销量。另外，进口品牌也相继发力节日市场，意图提高品牌优势。相比上月，本月国内市场葡萄酒产品售价因为降价促销活动而整体下滑，其中中低端产品降价明显，重庆市场上部分产品价格则更是下调了50%。本月葡萄酒行业整体品牌活跃程度上升，品牌间的竞争加剧，全国性品牌仍然比区域品牌强势，张裕凭借强大的影响力稳居品牌活跃度排行榜榜首位置。
因为临近年终，不少企业都逐步开始盘点公司全年的工作。月初，莫高股份发布了07年度业绩预增公告，而公司葡萄酒产业的快速发展无疑将利好其在上月发布的非公开发行方案。一心想在今年打个翻身仗的新天在本月终于获得了定心丸，银行长期贷款的成功、兵团补贴资金的到位以及战略投资者的顺利引入，大大改善了公司的财政现状，公司在今年实现净利润扭亏为盈的目标近在咫尺。作为行业龙头企业的张裕，在07年业绩增长稳定的背景下，已经开始着手部署08年市场计划。本月，德国TXB公司的高层与英国《每日电讯》的专栏记者的到访，为张裕掀开了奥运年进军欧洲市场的全新篇章。
主要经济运行情况：
在肉、蛋、油等一系列食品价格不断蹿高的情况影响下，我国2007年CPI指数居高不下，社会经济进入温和通胀时代。原料、包装、运输等费用的上升，加大了食品饮料行业的成本压力，具有强定价权和成本转嫁能力的优质龙头企业将成为温和通胀时代的受益者。整体来看，我国食品饮料行业在07年继续保持强劲增长态势。数据显示，07年1-8月份，食品饮料行业合计实现销售收入17040.60 亿元，实现利润总额935.39亿元，同比分别增长30.90%、40.83%。07年1-8月份细分子行业利润总额的增速排序为：白酒业、黄酒业、饲料业、啤酒业、肉制品业、乳制品业、葡萄酒业、制糖业。在宏观经济的良好调控与奥运召开的背景下，08 年食品饮料行业将继续维持较高的景气度。
要闻篇
第一章 行业大事记
莫高股份发布2007年度业绩预增公告。由于公司葡萄酒产业增长较大，其他产业增长稳定，预计公司2007年全年净利润较上年同期增长200%以上，其中2006年同期净利润为6016488.43元，具体财务数据将在07年年度报告中详细披露。
《干红葡萄酒质量指标与质量体系的研究》和《红葡萄酒中特征性成分与感官质量之关系的研究》两项科研成果研发成功，由此填补了国内技术空白。据了解，该两项课题由烟台国家葡萄酒及白酒、露酒产品质量监督检验中心为主研发，前后历时一年半。
通葡股份公布第二大股东股权质押公告。从2007年12月10日起，通化葡萄酒股份有限公司的第二大股东通化东宝药业将其所持通葡股份的有限售条件流通股股份质押给中
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国农业银行通化市分行，数量为705万股，为其进行银行贷款提供出质，质押期限1年。据了解，在持有的公司有限售条件流通股股份19108200股(占公司股份总数的13.65%)中，通化东宝已质押了1205万股。
12月23日，君顶酒庄推行酿酒葡萄园田间管理数字化。当天，中粮南王山谷君顶酒庄有限公司承担的 “数字化酿酒葡萄园共性关键技术研究与应用”通过专家鉴定，成功填补了国内酿酒葡萄园田间管理数字化的空白，有效地推动了我国酿酒葡萄由经验管理向数字化、科学化管理转变。该项目采用B/S构架，建立数字地形模型、土壤信息数据库、气候分布模型、环保及病虫害监控体系等，通过网络技术管理酿酒葡萄园生产的整个过程，达到合理利用资源、降低生产成本、改善生态环境以及提高葡萄原料质量的目的。
12月27日，*ST新天复牌并以涨停报收。根据新天28日发布的公告，公司向国家开发银行申请的6.8383亿元银团长期贷款已有重大进展。定向增发方面，义乌市新光贸易有限公司将和温州财团下属的温州新天投资公司一起成为*ST新天的战略投资者，参与公司定向增发方案。另外，公司已收到新疆生产建设兵团的生产经营专项补贴资金20631万元，该资金将计入公司2007年度损益。在一系列利好因素影响下，*ST新天将在2007年实现净利润扭亏为盈。
民权葡萄酒国际评酒会摘金夺银。在2007年法国·波尔多中国国际葡萄酒烈酒评酒会上，由民权九鼎葡萄酒有限公司选送的赤霞珠干红（珍藏版）荣获金奖，另一款赤霞珠干红则获得银奖荣誉。这是民权九鼎葡萄酒有限公司旗下的“民权牌”葡萄酒继今年5月份收获瑞士国际评酒会银奖后，再次得到国际专业评酒会的认同。
龙徽推出两款投资红酒。针对目前流行的红酒投资热现象，北京龙徽公司适时的推出了两款可投资红酒，一种是每桶售价为12.8万元的龙徽怀来珍藏干红，另一种是每桶售价15.8万元的龙徽庄园干红。据了解，如果投资人没有合适的私家酒窖，可在购买后将红酒放在龙徽公司的地下酒窖中窖藏。公司可根据顾客需要将桶装红酒分装并贴上个性化商标，并送到指定的地点。
行业相关数据：
全球葡萄酒消费平均年增速为1%，亚洲葡萄酒消费年平均增速接近8%。2006年，全球葡萄酒消费额为1000亿美元。据预计，2005年-2010年，我国葡萄酒的消费量将继续增长35.44%。2001－2010年，消费量将增长65.52%，比全球总增长速度快6.5倍。
2007年1-10月，广东进口葡萄酒989.8万升，价值3760万美元，分别比2006年同期增长1.2倍和2倍；进口平均价格为3.8美元/升，上涨33.8%。葡萄酒的进口主要以一般贸易方式进口为主，主要来自欧盟、澳大利亚和美国，从这三个地区进口合计占同期广东葡萄酒进口总量的91.4%。其中以一般贸易方式进口葡萄酒916.8万升，增长1.3倍，占同
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期广东葡萄酒进口总量的92.6%。进口呈现出小包装趋势。
2007年1－11月，山东口岸进口葡萄酒3305万升，价值2597万美元，分别比2006年同期增长18%和31.3%。葡萄酒进口方式中，加工贸易进口增幅显著。1－11月，一般贸易进口为3280万升，增长17.6%，占山东口岸葡萄酒进口量的99.2%；加工贸易进口量相对较小，仅进口22万升，但同比增幅达到2.1倍。智利是山东口岸葡萄酒进口的最大来源地，自其进口2496万升，增长3倍；自欧盟、澳大利亚和阿根廷分别进口459万升、254万升、62万升，分别下降62.2%、46.3%和82.3%。1－11月，山东口岸葡萄原酒进口3194万升，增长16%，占山东口岸葡萄酒进口量96.6%。成品酒（2升及以下容器包装）进口111万升，增长4倍。
2007年1-10月，我国进口葡萄酒1.3亿升，价值2.1亿美元，分别比2006年同期增长44.8%和1倍。1-10月，我国以一般贸易方式进口葡萄酒1.2亿升，增长40.1%，占同期我国葡萄酒进口总量的88.2%。同期，保税区仓储转口货物项下进口1429万升，增长1.3倍；保税仓库进出境项下进口52万升，增长6.6倍。1-10月，外商投资企业进口葡萄酒8087万升，增长54%，占同期我国葡萄酒进口总量的61.8%；同期，私营企业进口2401万升，增长83.5%，占18.4%。
第二章 要闻热点分析 红酒投资渐热中国市场 股票？基金？期货？房产？
在这些大众投资者如数家珍的理财方式中，你是否也会因为迷茫而不知所措，在巨大的风险压力下而寝食难安？那么，是否有这样一种投资方式，风险小且回报高呢？先别急着摇头，让我们来看一组数字：《环球葡萄酒》的资料显示，法国波尔多地区的10种葡萄酒，过去3年的回报率为150%，5年回报率为350%，10年回报率为500%，收益率大大超过同期道琼斯股市的增值速度。有点动心了？那么，再让我们来观察下藏酒的风险系数，相比其它理财方式，红酒投资还因为与金融市场之间相关性极小而具备收益稳定的特点。
凭借诸多优势，在国际上流行多年的红酒投资热当下正逐步风靡中国大陆。与以往不同的是，国内的葡萄酒企业也加入到了这场“淘金”浪潮中。期酒，是投资红酒最主要的方式之一。今年6月，国内红酒龙头企业张裕发售了国内首款期酒并赢得业界众多关注，国内期酒营销先河由此开启。在一片质疑声中，张裕期酒不仅备受社会名流的追捧，还远销欧洲大陆，用优异的市场表现正面回击了怀疑者。张裕期酒的成功，在为国内葡萄酒企业开拓了一条全新的营销道路的同时，也预热了国内红酒品牌的投资市场。日前，龙徽推出了两款可投资红酒，龙徽怀来珍藏干红与龙徽庄园干红，每桶售价分别为12.8万元、15.8万元。由于国内多数红酒爱好者并不具备藏酒之地，因此龙徽还专门为购酒客户提供环境优良的地下酒窖并代为分装成瓶。据了解，目前窖藏于龙徽地下酒窖中可投资红酒多数已经“名花有主”，保存在标有人名的橡木桶中。
如果说张裕期酒的畅销是一种市场基于猎奇的消费心理，那么龙徽的成功跟进则是市
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场自然反映，毕竟之前“新鲜感”已经过去。但是，在法国波尔多名庄酒名满天下之际，国内葡萄酒企业何以对自家产品的投资前景信心十足呢？这其中除了看好国内高端葡萄酒的消费实力外，还有酒企对品牌发展战略的思考。据了解，2007年1月-12月，伦敦的红酒指数（Liv-ex 100 Index ）录得39% 的增幅，投资回报率仅次于石油的47%，比黄金的23%高出一大截。对于如此高的回报，伦敦的红酒指数的总裁詹姆斯.迈尔将原因归纳为两点：一是俄罗斯和中国对顶级葡萄酒的市场需求猛增；二是知名葡萄园的产量下降。由此可见，中国富人们的消费能力已经对国际葡萄酒投资市场价格的变动构成了相当大的影响。事实上，波尔多名庄酒近年来在国内市场一直颇为抢手，这从82拉菲在一年时间内价格上涨万元仍然走俏京沪市场的现象就可见一斑。面对潜力如此惊人的红酒投资市场，国内酒企自然不能视若无物，毕竟获取最大的利润才是商人的天性。不过，红酒投资的回报价值，除了与酒品的年份关系紧密外，还离不开行家的炒作，如今已是天价的82年拉菲与1990年白马庄就是行业成功炒作的经典案例。因此，国内品牌若要做好红酒投资市场，不仅要把握好产品质量，还得在产品推广方面狠下一笔工夫。无庸置疑，一款名声大噪的可增值产品对企业品牌影响力的提高绝对有着无可厚非的作用。
但是，相比国外健全的交易体制，国内红酒投资环境尚不够成熟，除北京、上海有专业的拍卖行以及酒商回收藏酒外，国内多数城市的流通渠道都不正规，且葡萄酒价值检测方法较为复杂，因此，部分国内红酒爱好者手中的藏酒正面临着有价无市的尴尬境地。不过，随着国内红酒投资市场的发展，相应的交易体制将会逐步完善。2008年，期酒价格创历史纪录的波尔多2005年份葡萄酒就要上市，届时红酒投资市场定将是一片火热景象。
孟子曰，鱼和熊掌，二者不可得兼。如今，被誉为最浪漫的理财方式的红酒投资正以一种势不可当的态势席卷全球。以此看来，浪漫情调与投资理财并不冲突，鱼和熊掌仍可兼得。
产品篇
第三章 新品展示
品名 长城低醇葡萄酒 新天1600葡萄酒 生产企业 定位 / / 中粮酒业 新天国际酒业 新品点评：虽然时值销售旺季，但是本月上市的新品数量并不多。从各个市场的反映来看，进口葡萄酒品牌在终端市场的活跃度提高，销量增加，但亮相新品较少，而国产葡萄酒品牌则忙于备战旺季市场，对新品的投入力度减小。糖酒快讯市场研究中心认为，在08年元旦新国标实施之后，不少企业将陆续推出新系列产品来应对政策变化，因此08年的葡萄酒新品市场将比今年活跃。就本月上市的两款新品而言，二者都将温州定为了首选战场，除了厂商方面的主观因素外，也从侧面说明温州葡萄酒市场包容性强，潜力巨大。
长城低醇葡萄酒：长城低醇葡萄酒产自澳大利亚，由中粮酒业出品。该款葡萄酒选用国际名种西拉葡萄为原料，运用独特的低温蒸汽法物理降醇的方法酿造而成，酒精度仅为8%。酒体丰满，酒香与葡萄牙波特酒相仿，带有馥郁的红浆果和少许的黑醋栗味，口感细腻和优
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雅，适合不胜酒力的人士饮用。凭借“低醇高品位、低醇更健康”的新理念，长城低醇葡萄酒本月在温州全新亮相，欲在当地开辟全新的葡萄酒消费市场。
新天1600葡萄酒：新天1600葡萄酒采用天山北麓日照时间在1600小时以上的葡萄酿造而成，果香浓郁，风韵独特。该款葡萄酒是新天国际酒业与温州财团自今年8月合作以来联合推出的首款产品，对双方意义重大。为了能让产品风光上市，新天联手温州财团在本月举行了一场名为 “新疆——温州葡萄酒产业合作新闻发布会暨新天1600葡萄酒全球首饮式”的活动，赢得业界广泛关注。
第四章 品牌活跃指数
中国葡萄酒行业指数之活跃指数是指在一定时期内，某葡萄酒品牌在行业媒体及大众媒体的曝光率和提及率的动态相对数，是一定时期内该品牌活跃程度的真实量度。本指数计算的基础数据（新闻数量）通过知名搜索引擎和行业网站搜索获得。由于市场需求、行业发展、经营营销策略等各方面因素的影响，品牌活跃指数处于不断变动之中，本指数系统旨在帮助相关人士根据品牌活跃度对品牌走势、市场行情、发展前景等进行分析预测，或作出相应经营决策。
1、绝对活跃指数：
排名 绝对活跃指数 较上月升降情况
1、张裕 418.8 不变 2、茅台 216.5 升1位 3、国邑 214.5 / 4、王朝 167.3 降2位 5、新天 102.7 不变 6、丰收 93.8 降2位 7、莫高 66.1 升2位 8、威龙 65.6 降1位 9、华东 65.4 降3位 10、通化 52.6 降2位 （注：/为上月未上榜前十名的）
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5004003002001000张裕茅台国邑王朝新天丰收莫高威龙华东通化葡萄酒行业活跃指数
07年12月葡萄酒行业活跃情况前十位品牌
点评：本月葡萄酒行业整体品牌活跃程度上升，品牌间的竞争异常激烈，这从10强榜单的变化可见一斑。冠军位置仍然被张裕牢牢占据，茅台、国邑、王朝、新天这四者占据榜单第二到第五的位置，说明知名品牌的影响力还是大过区域品牌。作为“区域强势品牌”，莫高本月品牌资讯数增加较多，成功上升2位到达第七位，说明强势区域葡萄酒品牌若想崛起，媒体传播的有效利用无疑将是利好它们后期发展的有力砝码。
2、相对活跃指数
名称 相对活跃指数 升降情况（相对基数100）
1、张裕 155.3 升55.3 2、茅台 202.7 升102.7 3、国邑 975 升875 4、王朝 113.4 升13.4 5、新天 165.4 升65.4 6、丰收 141.8 升41.8 7、莫高 195 . 升95 8、威龙 137.5 升37.5 9、华东 108.5 升8.5 10、通化 123.2 升23.2 第 7 页 共 18 页
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110090070050030012月相对活跃指数100张裕茅台国邑王朝新天丰收莫高威龙华东通化-100
07年12月葡萄酒前十名品牌相对活跃情况
点评：本月葡萄酒行业各品牌相对活跃程度以升为主。上月，葡萄酒业品牌资讯数大幅下滑，一度呈现出极度低迷的状况。在上月的“低起点”上，本月大部分品牌资讯数都有所上升，张裕更是不愧为业界龙头，品牌活跃程度摇摇领先于其它品牌。而国邑这个在本月较为活跃的品牌，在五粮液品牌影响力的支持下，相对活跃程度也得到了大幅的提高。不过除了国邑，本月上榜的其他品牌相对活跃程度涨幅均较小，这可能和行业内几乎未发生较大的新闻事件有关。
人物篇
第五章 风云大佬
张宝翼——灿烂人生，精彩绽放 职位：夏都葡萄酿酒有限公司董事长
干红在国内市场的走俏，使得整个中国在近年来掀起了一股葡萄酒的红色革命。但是在众多品牌掺合的红酒市场中，真正尝到甜头的仍然是那几个屈指可数的业界巨头，而更多的中小型企业则都倒在了前往干红的“跟风”路上，“墓碑”上镌刻着“同质化”三个大字。事实上，干红能在国内人气爆棚，与大公司的致力推广以及行业接轨国际的随众心态关联紧密，即使是在普通消费者对酸涩感偏重的干酒并不待见的情况下。如此一来，名号不响的企业要想在这趟浑水中混出名堂并不容易。于是，走出同质化现象严重的竞争红海成为了不少酒企的发展口号，而夏都桃红葡萄酒良好的市场表现显然为这些企业带来福音。当然，夏都的成功与它的操盘手张宝翼的英明领导不无关系。
2004年，张宝翼创建了昌黎夏都葡萄酿酒有限公司。2006年，张宝翼与他的公司因为夏都桃红葡萄酒名扬酒界。两年的时间，对于一个传统型生产企业而言，并不算长，而张宝翼却带领着夏都完成了从“幼稚”到“成熟”的蜕变。机会是留给有准备的人的。早在夏都诞生之初，张宝翼就确立了走品牌化发展之路，打造具有自己特色的产品。经过一番严密的市场调查，张宝翼最终决定全心投入到桃红葡萄酒的研发与推广中去，因为这种适合国人餐饮习惯的葡萄酒在我国专业规模化的生产史上是一个空白，而这对刚刚起步的夏都来说，无
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疑是个发展的机遇。在专业化团队的支持与基础设计的完善下，夏都桃红葡萄酒在2006年秋季唐就会上闪亮上市。创新的产品、差异化的营销，以及强势媒体的宣传，使得夏都在短时间那取得了惊人的成绩，不少经销商纷至沓来。但是面对经销们让夏都包装等方面向市场畅销品牌靠拢的要求时，张宝翼断然拒绝了，因为在他的心目中，夏都必须享有独特的品牌内涵才能真正成为中国桃红第一品牌。就是在这般看似“食古不化”的坚持下，夏都桃红葡萄酒正以其独特的品性而逐渐走俏国内，在北京、唐山等地都取得了不俗的市场份额。近日，夏都北京销售部正式运行，而这一着棋，张宝翼显然是冲着“奥运”来的。
若要形容张宝翼是一个啥样的人，这恐怕用他创建的品牌来诠释更为恰当。有关夏都品牌诉求，张宝翼如是说：“夏都品牌的核心诉求是八个字——灿烂人生，精彩绽放。夏都鼎力倡导一种阳光的生活，一种勇攀高峰积极向上的生活，一种不畏世俗敢于充分表达自我的生活。”如此看来，能打造出“灿烂人生，精彩绽放”八个字的张宝翼，也应该有着对时尚前卫生活的大胆追求与不苟于世俗的超凡气概吧。
市场篇
第六章 热点市场现状分析
第一节 北京市场：低价葡萄酒主导促销浪潮
北京作为我国各类葡萄酒品牌的聚集地，市场竞争相当激烈，不同渠道的畅销品牌不尽相同，流通领域产品质量参差不齐，整个市场缺乏领头品牌。相比之下，地产品牌表现略逊于全国品牌，进口品牌销量增速更快。据不完全统计，目前北京葡萄酒市场容量为4.4万千升左右，消费量年增速约为20%，市场年销售额可达10亿元。
圣诞与元旦的来临拉开了北京葡萄酒市场的低价促销战序幕，张裕、新天、龙徽等品牌都一改往日的高调政策，大走低价路线，各自力推旗下20元以下的平价产品，抢夺年轻消费者市场。几大葡萄酒品牌在年关之际低价示人，经营微利产品，是为了抢占市场所作出的必要“牺牲”，目的在于培养看中性价比的普通消费者。随着葡萄酒饮用文化的普及，中低端葡萄酒势必将成为大众的主流消费品，这块市场的潜力仍待挖掘。不过，就糖酒快讯市场调查中心统计的数据来看，本月北京市场上各大品牌的常规产品的售价多数呈现出上扬态势，但整体涨幅不大，这说明在严峻的竞争环境中，即使时值销售旺季，北京酒商的提价态度也依然谨慎。
本月北京市场部分葡萄酒价格统计： 品牌 张裕干红1999 张裕解百纳98年 长城99年解百纳（黄标） 常规品牌 长城高级解百纳干红 长城干白 王朝经典干红 张裕 金奖白兰地 本月价格 上月价格 28.0 / 15.9 37.0 30.0 20.3 32.9 / 64 / 36.3 29.4 20.5 34.8 涨跌 / / / 0.7 0.6 -0.3 -1.9 涨跌幅度 / / / 1.93% 2.04% -1.22% -5.46% 第 9 页 共 18 页
糖酒快讯 中国葡萄酒行业月度研究报告（0712） 王朝2000赤霞珠 威龙天然红葡萄酒 威龙精品解百纳 新天花样年华1999 通化高级红 通化原汁山葡萄酒 龙徽干红 其他当地主流品牌 丰收98年干红 35.5 12.2 38.3 29.6 11.5 9.9 37.9 41.7 35.5 12 37.3 29.7 10.8 10.9 35.7 42.1 0.0 0.2 1.0 -0.1 0.7 -1.0 2.2 -0.4 0.00% 1.39% 2.77% -0.22% 6.48% -9.17% 6.07% -1.03% （来源：糖酒快讯市场调查中心） 北京葡萄酒价格涨幅8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%-2.00%-4.00%-6.00%-8.00%-10.00%长城长城王朝王朝威龙威龙新天通化通化丰收长城龙徽99年高级经典2000天然精品花样高级原汁98年干白干红解百解百干红赤霞红葡解百年华红山葡干红系列11.93%2.04%-1.22-5.460.00%1.39%2.77%-0.226.48%-9.176.07%-1.03 （来源：糖酒快讯市场调查中心） 第二节 兰州市场：进口葡萄酒品牌纷至沓来 看中圣诞节和元旦的节庆商机，进口葡萄酒品牌在近段时间里陆续登陆兰州市场，并推出各种促销活动。据了解，兰州不少商场最近都新设立或扩建了进口葡萄酒专柜，而各类进口葡萄酒特卖会以及圣诞限量促销活动更是火爆本月的兰州市场，其中来自法国、澳大利亚的知名葡萄酒备受消费者的青睐。除部分售价较高的洋品牌外，兰州市场上还有不少平价的进口葡萄酒，价位在30－80元之间，与国内产品相差无几。面对洋品牌大肆入侵，国产品牌也毫不示弱，张裕、长城、国风、祁连等国内知名品牌凭借较大的品牌影响力拥有一定的市场优势。 第三节 郑州市场：产品售价波动较小 就近几年葡萄酒的消费情况看，郑州高中低端市场增长都非常快，主流消费品牌为张裕、长城、王朝、威龙、新天等品牌。本月郑州市场较为平静，未有大的新闻事件发生。终端市场方面，为了拉动节日销售，几大葡萄酒品牌都推出了相应的促销政策，主流消费产品
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仍以中低档为主。不过就市场售价方面来看，商超中的产品价格变动不大，除屈指可数的产品轻微地上调了售价外，多数产品都坚守在上月的价位上，郑州葡萄酒市场较差的活跃性由此可见一斑。
本月郑州市场部分葡萄酒价格统计： 品牌 张裕干红1999 张裕98年解百纳 张裕 金奖白兰地 长城99年解百纳（黄标） 长城高级解百纳干红 长城干白 王朝经典干红 常规品牌 王朝2000赤霞珠 威龙天然红葡萄酒 威龙精品解百纳 长白山野山葡萄原汁酒 新天花样年华1999 通化高级红 通化原汁山葡萄酒 龙徽干红 其他当地主流品牌 民权原汁干红 本月价格 上月价格 32.8 77.7 22.3 45 53 28 39.6 68 20.5 50 19.5 39 32 15.8 38 34 32.8 77.7 21 45 53 28 37.8 / 20.5 50 19.5 39 32 15.8 38 34 涨跌 0 0 1.3 0 0 0 1.8 / 0 0 0 0 0 0 0 0 涨跌幅度 0.00% 0.00% 6.19% 0.00% 0.00% 0.00% 4.76% / 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% （来源：糖酒快讯市场调查中心） 郑州葡萄酒价格涨幅7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%张裕张裕张裕长城长城王朝王朝威龙威龙长城干红98年金奖99年高级经典2000天然精品干白1999解百白兰解百解百干红赤霞红葡解百00.00%0.00%系列10.00%0.00%6.19%0.00%0.00%0.00%4.76% 第四节 成都市场：年份酒开始“清仓甩卖” 节日市场与新国标的来临，提高了本月成都商超渠道的活跃度。为了能赶在年底清仓，第 11 页 共 18 页 糖酒快讯 中国葡萄酒行业月度研究报告（0712）
不少品牌的年份酒都推出了降价促销政策，其中长城的促销力度最大。据了解，除部分年份酒降价外，长城旗下的华夏长城解百纳(黄标)与长城高级解百纳干红在本月的零售价相比上月都出现了大幅下滑，降幅分别为26.12%与18.06%。另外，买赠促销也是本月成都市场上主打的促销方式。圣诞期间，长城、云南红的部分产品都推出了“买一赠一”活动，旨在拉动产品销售。与其它产品大力降价促销不同的是，张裕98解百纳与王朝经典干红这两款产品本月售价却大幅提升，其中王朝经典干红更是以25.45%的涨幅而引人关注。对此，糖酒快讯市场研究中心认为，这应该与厂商即将在08年实施的产品策略有关，当然也不排除经销商为获取较高毛利率而利用节日市场抬高价格的因素。
本月成都市场部分葡萄酒价格统计： 品牌 张裕98解百纳 华夏长城解百纳(黄标) 长城99年干红 长城高级解百纳干红 常规品牌 王朝经典干红 王朝2000赤霞珠 威龙天然红葡萄酒 新天高级解百纳2000 通化高级红 其他当地2006云南红全汁天然红 主流品牌 （来源：糖酒快讯市场调查中心） 本月价格 上月价格 62.0 19.8 38.0 59.0 35.0 29.9 / 38.5 / 32.0 56.0 26.8 35.1 72 27.9 32 13.0 40.5 8.0 35.5 涨跌 6.0 -7.0 2.9 -13.0 7.1 -2.1 / -2.0 / -3.5 涨跌幅度 10.71% -26.12% 8.26% -18.06% 25.45% -6.56% / -4.94% / -9.86% 成都葡萄酒价格涨幅30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%张裕华夏长城长城王朝王朝威龙新天通化200698解长城99年高级经典2000天然高级高级云南0-4.940-9.86系列110.71-26.18.26%-18.025.45-6.56 第五节 沈阳市场：各品牌降价促销过佳节 虽然沈阳葡萄酒市场发展速度正在不断加快，酒市也日趋多元化，但是由于葡萄酒文化尚不够普及，当地消费者评价葡萄酒好坏的标准多参考包装上的年份数字，这对不少在新国标实施之后需要大量时间来处理库存的酒企而言无疑是一个利好的消息。 在节日消费的拉动下，本月沈阳市场一片火热。产品售价方面，各大品牌的多数产品第 12 页 共 18 页 糖酒快讯 中国葡萄酒行业月度研究报告（0712）
在商超渠道的价格都有不同幅度的下滑，旨在利用节日市场以低价政策冲击产品销量。根据糖酒快讯市场调查中心数据，本月沈阳市场上的产品价格调整幅度明显大于上月。其中，张裕解百纳从上月的84.7元/瓶降至70.3元/瓶，下调幅度为17%；而长白山野山葡萄原汁酒则是从上月的25.3元/瓶降至19.9元/瓶，降幅高达21.34%。
本月沈阳市场部分葡萄酒价格统计： 品牌 张裕干红1999 张裕解百纳98年 张裕 金奖白兰地 长城99年解百纳（黄标） 长城高级解百纳干红 长城干白 常规品牌 王朝经典干红 王朝2000赤霞珠 威龙天然红葡萄酒 威龙精品解百纳 长白山野山葡萄原汁酒 通化高级红 通化原汁山葡萄酒 （来源：糖酒快讯市场调查中心） 本月价格 上月价格 38.4 70.3 19.8 71.3 38 24.3 33 66 7.9 38.7 19.9 17 / 36.8 84.7 20 71.3 34.6 27.5 32.8 66 7.9 38.7 25.3 17.8 25.3 涨跌 1.6 -14.4 -0.2 0 3.4 -3.2 0.2 0 0 0 -5.4 -0.8 / 涨跌幅度 4.35% -17.00% -1.00% 0.00% 9.83% -11.64% 0.61% 0.00% 0.00% 0.00% -21.34% -4.49% / 沈阳葡萄酒价格涨幅10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%张裕张裕张裕长城长城长城王朝威龙长白通化干红解百金奖99年高级干白经典精品山野高级系列14.35%-17.0-1.000.00%9.83%-11.60.61%0.00%-21.3-4.49 第六节 重庆市场：中低端葡萄酒大幅降价 本月，重庆多数商超渠道中的国产中低端葡萄酒进行了大规模的降价促销活动，平均降价幅度在1－2成左右，降幅最高达到了50%。据调查，此次参加降价促销的葡萄酒品种多达10余个。其中，长城新星干红葡萄酒从56.5元/瓶降到了29元/瓶，长城庄园97干红从128元/瓶降到了113元/瓶，而长城解百纳2001干红则实现买一送一政策，原价48元。另外，张裕、新天等其他品牌原价为几十元到近200元的产品也开始降价，降价幅度在10%－20%左右。 第 13 页 共 18 页 糖酒快讯 中国葡萄酒行业月度研究报告（0712）
附：部分市场葡萄酒零售价格表（数据来源：糖酒快讯市场调查中心）
合肥市场： 产品名 张裕干红1999 张裕解百纳1995 长城99年解百纳（黄标） 长城解百纳干红 长城干白12度 常规品牌 王朝96年干红 威龙天然红葡萄酒 威龙精品解百纳 新天94至尊解百纳干红 通天解百纳干红 通化原汁山葡萄酒 池之王精制干红
第七章 营销案例分析
君顶酒庄联手保时捷启动酒庄之旅：浅析小众营销的利与弊
继张裕联手百得利奥迪名仕俱乐部推出的葡萄酒体验活动之后，中粮南王山谷君顶酒庄也在本月面向上海保时捷车友启动了一场酒庄体验之旅，再结合更早之前的新西兰张裕凯利酒庄“葡萄酒＋高尔夫”推广，不难看出，国内葡萄酒针对高端市场的小众营销模式已经初见雏形，并逐渐成为一种发展潮流。而在终端销售渠道的建设方面，越来越多的面向小众的高档红酒会所与专业酒廊在各大城市开张营业，让葡萄酒终端市场更为多元化。从某种意义上来看，小众营销模式正大力推动着我国高端葡萄酒市场快速前进。
在高端葡萄酒巨大的利润空间诱惑下，目前国内实力较强的葡萄酒企业都加大了高端酒品的投资力度，通过一系列的营销手段来建立忠实消费群，其中以张裕最具代表性。张裕推出的高端葡萄酒营销活动虽然针对小众群体，但因为颇具创新性而意义较为深远。相比国内葡萄酒品牌的“冲劲”，进口葡萄酒品牌因为资金等诸多客观因素的制约下理性许多，市场推广规模较小，多以“品酒会”等方式来形成口碑传播，影响不大。对于葡萄酒企业而言，“精准营销传播”是小众营销的关键所在。这样的营销方式可以让酒企迅速地在目标市场上建立起忠实消费群体，但是品牌影响的范围却较为狭窄，适用于高端产品与有针对性开发的产品。不过，如果酒企们只看到眼前的利益在高端市场你追我赶，那么必将造成营销资源向极少数的客户身上倾斜，从而忽略了葡萄酒的大众消费这个特性，对品牌成长相当不利。所以，企业若想取得长期的有效发展，应该在把握住现有大众消费群体的基础上，来进一步关注那些处于小众渠道的重度消费群体，最终实现行业利润的扩张以及普通葡萄饮用者的升级
规格 750ml 750ml 750ml 750ml 750ml 750ml 750ml 750ml 750ml 750ml 20ml 750ml 本月价格 （元） 38 98 88 78 25 88 23.8 94 68 26.8 11 68 第 14 页 共 18 页
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消费。
当然，随着葡萄酒消费市场细分以及消费者差异化需求的出现，小众营销因为针对性更强将逐渐成为葡萄酒营销主要手段。因此，有针对性地开发小众渠道，将成为行业下一步的趋势和葡萄酒企业的选择。而如何掌控营销资源的分配力度，则成为了小众营销能否成功将企业载到成功彼岸的关键。
其它营销事件：
华夏干红携手深航赠礼品——深圳航空有限责任公司在圣诞、元旦来临之际推出“浪漫情怀”系列产品，即在2007年12月1日-2008年1月31日期间，购买任意折扣机票再加60元，可获92年华夏干红深航特制礼品装一套。
第八章 龙头企业动态
第一节 张裕集团市场状况分析
企业 本月动态 12月2日-4日，TXB偕同《每日电讯》记者访问张裕。 张裕集团 张裕设立“泰山学者”岗位。 12月2日至4日，张裕在欧洲最大的经销商德国TXB公司总经理Moser 先生访问张裕爱斐堡国际酒庄和烟台公司总部，品尝张裕2007年新酒，确定公司2008年推向欧洲市场的产品。与Moser 先生一同到来的还有英国《每日电讯》的葡萄酒专栏高级记者Ray 先生，他他将针对欧洲市场写一篇有关张裕的专题采访。据了解，无论是新酒品尝还是采访报道都相当成功，为张裕在进一步拓展欧洲市场奠定了基础。而TXB与《每日电讯》记者的来访，也从另一方面揭露出张裕在2008年仍将继续国际化战略，欧洲则是其在海外的主要战场。
受益于“4+1”品牌结构的战略定位，张裕产品体系清晰，07年业绩增长稳定。高端酒方面，张裕以酒庄酒为主打，06年销量为1100吨，预计07年将达到1700吨；作为公司利润最大的贡献者，解百纳系列隶属中端， 06年销量为1.1万吨，预计07年将达到1.5万吨；张裕的普通干红销量较稳，满足广大普通消费者需求。预计08年新国标实施之后，张裕新分级制解百纳将成为商超渠道的主打产品，年份类干红将逐渐淡出舞台。
第二节 卡斯特中国市场状况分析
企业 卡斯特 本月动态 12月12日，法国卡斯特就玛茜经销权问题发表声明。 在经历了长达一年多的产品代理权风波之后，卡斯特对待中国市场经销商的态度颇为谨慎。上月，有关上海建发获得卡斯特蜜合花酒庄酒和中法同步发售的玛茜AOC的中国市场代理权的传闻胜嚣尘上。本月12日，法国卡斯特集团主席皮尔-卡斯特就卡斯特亲自签署《关于卡斯特-玛茜经销权的声明》文件，对上海建发是法国卡斯特集团旗下品牌“卡斯特-第 15 页 共 18 页
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玛茜”系列葡萄酒，歌兰酒庄、博思酒庄、蜜合花酒庄酒在中国的唯一独家总经销商的身份进行书面说明，而密合花酒庄酒与玛茜AOC则将于年底正式上市。
通过与经销商的紧密合作，目前卡斯特在中国的全面市场布局已全面铺开。为防止代理权再起风波，卡斯特几大合作伙伴各自为营，代理的产品各不相同。据了解，东海鑫业面向全国市场经营卡斯特品牌系列，以及斐兰德、雅新斯两个酒庄品牌；深圳卡斯特经营卡斯特品牌系列中的另外葡萄酒产品；新宝真商贸有限公司独家销售的卡柏莱品牌，主打山东市场；华东市场方面，上海建发独家销售玛茜等高端品牌；华南地区，广州卡聂高国际贸易有限公司独家销售维吉尼和图雅斯品牌。
第三节 新天国际酒业市场状况分析
企业 本月动态 在“2007年法国·波尔多中国国际葡萄酒暨烈酒评酒会”上，新天尼雅干红获评金奖，西域烈焰获评银奖。 12月8日，新天库车尼雅专营店开业。 新天国际酒业 12月9日，由新天与温州财团联合推出的新天1600葡萄酒温州亮相。 12月27日，*ST新天成功复牌。 12月28日，公司发布公告称在引入战略投资者和申请长期贷款方面获得新进展。 本月的新天可谓动态频频，在终端建设、产品推广以及财政结构方面都有不小的进展。月初，新天在新疆的第9家专卖店库车尼雅专营店正式开业，这意味着新天在布局全国市场的同时并未停下大本营新疆市场的拓展脚步。据了解，从2006年建设专业终端开始，新天目前已经在全国范围内创建了20多家专卖店，并对公司产品的市场销售起到了很大的作用。
产品推广方面，新天1600本月在温州的盛大亮相对新天意义重大，因为这是公司自8月与温州财团达成合作意向以来面向市场的首度出击，合作双方都给予了极大的重视。该款产品由新天与温州财团合资组建的温州新天投资有限公司负责推广，另外还有国内知名的营销机构鼎力助阵，投资力度较大。
当然，对于新天的投资者而言，其股票在月底复牌并以涨停报收的消息无疑是最鼓舞人心的。根据新天28日发布的公告，公司向国家开发银行申请的6.8383亿元银团长期贷款已有重大进展。定向增发方面，义乌市新光贸易有限公司将和温州财团下属的温州新天投资公司一起成为*ST新天的战略投资者，参与公司定向增发方案。另外，公司已收到新疆生产建设兵团的生产经营专项补贴资金20631万元，该资金将计入公司2007年度损益。在一系列利好因素影响下，*ST新天将在2007年实现净利润扭亏为盈。
预测篇 第九章 趋势预测
旺季来临，葡萄酒终端市场竞争将加剧
进入销售旺季后，葡萄酒终端竞争加剧，作为年终销售旺季的序曲，葡萄酒企业会积
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极备战，因为占居两节销售的有利位置，将会有利于接下来销售旺季市场份额的争夺，进而在全年的销售业绩上做出较好的成绩。促销、推新品、扩大宣传等仍是企业使用的主要手段。而在下月新国标实施后，各品牌或将降价促销旗下年份酒以清理库存，届时终端市场竞争将更加剧烈。
洋葡萄酒的进攻步伐加快，市场两极分化明显
旺季来临，洋葡萄酒进攻步伐加快，洋酒商希望在旺季销售时获得进入市场的机会，因此会加大市场投入力度。中国消费者的消费特征吸引不少高端洋葡萄酒的进入，同时也出现依靠价格优势竞争市场的洋葡萄酒产品，因此市场两极分化逐渐明显。
新国标即将实施，国内葡萄酒行业将迎来改革
即将在2008年1月1日实施的葡萄酒强制性新标准绝对会给行业带来新活力。据悉，新国标首次对葡萄酒的年份作出明确定义，生产企业必须严格执行。另外，新标准还对葡萄酒重新进行分类，并规定葡萄酒标注的年份必须是此瓶产品的葡萄原料的采摘年份，同时葡萄汁含量必须要达到80%以上。这一系列规定的实施，对推动葡萄酒行业向前发展有着积极作用。
大品牌区域化运作逐渐受宠，终端将被做精做细
随着竞争日益激化，区域市场的投入也越来越大，葡萄酒厂家不可能照顾到每一个市场，而一些重点市场又不可能扔掉，因此，不少企业和经销商携手推出相当于区域性买断性产品。大品牌的区域化运作反映了企业做细终端、做细市场的思路，同时也是市场竞争升级的结果。
（责任分析师：廖珊）
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